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可降解塑料迎来新标准,资本纷纷入局抢市场
2022-06-06 09:14:51

 6月1日,由国家市场监督管理总局此前发布的《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》和《生物降解饮用吸管》正式开始实施。这两项标准对相关产品的降解性能要求、标识标注要求和检验方法等作出了明确规定,规范引导行业健康发展。

目前,可降解塑料行业背后的蓝海市场,已吸引资本扎堆布局。今年以来,华阳新材(600281.SH)、华塑股份(600935.SH)、和君正集团(601216.SH)等多家企业纷纷宣布入局可降解塑料行业。

对此,中研普华研究员张星在接受《中国经营报》记者采访时表示,从“限塑令”政策出台以来,可降解塑料受到市场关注,特别是在“双碳”的背景下,可降解环保材料成为了社会关注的重点。发展生物基新材料能够有效治理“白色污染”,促进社会生态体系的建设,具有重要意义。可降解塑料是国家战略性新兴产业发展方向之一,未来市场空间广阔。

万亿市场新空间

可降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求,在保存期内性能不变,而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。目前的可降解塑料主要有PLA、PBAT、PHA、PGA等产品。

PBAT属于热塑性生物可降解塑料,主要原料之一是BDO。其兼具PBA和PBT的特性,既有较好的延展性和断裂伸长率,也有较好的耐热性和冲击性能。

近年来,我国塑料污染治理顶层设计不断完善。2020年1月19日,根据国家发展改革委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》(业内又称新“限塑令”),按照2020年、2022年、2025年三个时间段,分步骤、分领域,积极稳妥推进塑料污染治理整体工作,在部分地区、部分领域禁止或限制部分塑料制品生产、销售和使用。在相关政策的推动下,可降解塑料替代率快速上升,市场需求量呈快速增长趋势。

记者了解到,在国家政策引导下,各地政府也集中出台了配套政策和实施条例,大力支持可降解塑料的研发、生产和使用,积极推进可降解塑料对传统塑料的替代进程,可降解塑料将迎来广阔的市场发展前景。

张星向记者表示,从“限塑令”政策出台以来,可降解塑料受到市场关注,特别是在“双碳”的背景下,可降解环保材料成为了社会关注的重点。发展生物基新材料能够有效地治理“白色污染”,促进社会生态体系的建设,具有重要意义。可降解塑料是国家战略性新兴产业发展方向之一,未来市场空间广阔。

他讲道,我国是全球塑料消费大国,塑料消费量占全球的比重达15%。Grand View Research公布的数据显示,2019年我国塑料包装市场规模541亿美元,预计到2025年我国塑料包装市场规模将达到698亿美元,按照可降解塑料替换率为30%计算,预计2025年我国可降解塑料市场规模约为209亿美元。总体看来,我国可降解塑料市场前景广阔,行业发展可期。

据招商证券预测,截至2022年底,可降解塑料新增需求增量有望达到227万吨;到2025年,可降解塑料新增需求有望超过400万吨,未来空间十分广阔。另外,国海证券研报则指出,在政策的推动下,预测到2025年国内可降解塑料的市场总需求可达到415万吨,是2018年需求量的9.23倍,以单价2万元/吨计算,市场空间为830亿元。

对此,金联创塑料高级分析师李莉向记者分析,据中国塑协塑料再生利用专业委员会统计,我国每天使用塑料袋约30亿个,其中仅用于买菜的塑料袋就达10亿个。据国家统计局统计,2021年全国塑料制品产量为8004万吨。1吨聚乙烯理论最多可做13万个塑料袋。每天可以消耗将近7700~23100吨原料,以目前主要原料8900~9400元/吨来计算的话,每天消耗塑料的金额在6853万~21714万元。光塑料袋一项年金额将达到250亿~792亿元。另外,可降解塑料产品的价格基本在20000~40000元/吨以上,受国外限制不可降解塑料使用等政策的影响,全球范围内的替代机会可能达万亿。

资本入局抢市场

市场空间缺口巨大,多家企业已早早布局。

华阳新材6万吨/年PBAT生物降解新材料和2万吨/年生物降解塑料制品项目已于去年开建,目前项目整体进展顺利。4月10日,公司30万吨/年PBAT项目一期10万吨/年PBAT项目,以及配套的20万吨/年1,4-丁二醇(BDO)项目获山西省国有资本运营有限公司立项批复。

华阳新材证券部人士向记者表示,我国是塑料消费大国,“白色污染”问题严峻,使用PBAT生产的生物可降解塑料是目前成熟的新材料替代方案。在国内产业政策的推动下,大量传统塑料制品将被清洁、可靠、可降解的塑料制品所取代。预计到2025年,国内生物可降解塑料市场将迎来快速增长,形成百亿级的市场规模。

华阳新材方面表示,目前,生物可降解塑料产业在我国发展时间较短,上述募投项目建设完成后,可以帮助上市公司抢占市场先机,大幅提升盈利能力。

除了华阳新材之外,华塑股份、君正集团等公司也在加码布局。

3月25日,华塑股份方面披露,拟建设年产12万吨PBAT、PBS一体化项目,计划投资金额为24亿元 。

另外,4月8日,君正集团在内蒙古乌海市乌达工业园区建设的总计207亿元的绿色环保循环产业一期项目正式开工。该项目在乌海市乌达工业园区建设年产2*60万吨BDO及年产2*100万吨PBAT/PBS/PBT/PTMEG可降解塑料循环产业。

君正集团方面表示,以BDO生产为核心的可降解塑料产业在乌海具有明显优势,本项目中的PBAT/PBS/PBT作为BDO的下游产业,将充分整合公司在乌海生产基地乌达工业园区形成产业链循环经济,具有较好的经济效益。

张星告诉记者,随着近几年各地方政策的不断落地实施,未来可降解塑料市场空间将逐步打开,各企业加快了对相关产品的投资布局,纷纷扩产或新建产能。目前,国内可降解塑料的渗透率还较低,市场缺口较大,未来具有较大的发展空间。

同时,李莉表示,目前可降解塑料的生产企业屈指可数,产能也非常少,目前总体产能40多万吨,且有部分需要出口。整体来看,国内处于严重供不应求的状态。虽然大量的企业纷纷宣布参与到这个领域当中,或是有装置批复计划,但建设需要时间,这中间需要逐步释放,而我们的需求也在同步地提升。另外,当前我国替代的产品多以一次性塑料制品为主,这些快消品是对环境造成污染的主体。全球需要解决的是减少一次性产品的污染,因此前期的产品定位存在同质化的问题。在达到一定规模的替代后,才会去逐步延伸到更多的领域,这是环保发展的需要,也是市场的需要。

大量同质化产能投放后,市场竞争不可避免。随着高科技生产技术的发展,各类新材料的技术瓶颈会得到突破,生产成本降低,市场竞争会更加激烈,从而降低产品利润率。

对此,张星表示,目前,可降解塑料市场呈现出“小而散”的发展态势,小型企业更多地集中在低端产品上,在高端产品的研发上缺乏相应的布局,难以提高产品的附加值,面临着较高的市场竞争压力。随着大量企业扩产,在可降解塑料产业中,预计在低端产品上将会呈现出产能过剩的发展格局,需要进行产品提质升级。

 
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